خانه موش‌های بی‌سرپرست، موش یتیمی به نام نیبلز را می‌فرستد تا روز شکرگزاری را با جری بگذراند. متأسفانه نیبلز همیشه گرسنه است.

یک جوجه دارکوب جری را با مادرش اشتباه می‌گیرد. موش ابتدا این پرنده تازه‌متولدشده را نمی‌پذیرد، اما طولی نمی‌کشد که خود را در حال محافظت از او در برابر دشمن گربه‌ای خود، تام، می‌بیند.

در جریان یکی دیگر از تعقیب و گریزهای جری، تام بر اثر سقوط یک پیانوی ایستاده از پله‌ها و برخورد با او کشته می‌شود. او با یک گربه در نقش پطرس مقدس در دروازه قطار سریع‌السیر بهشت ملاقات می‌کند، اما به دلیل آزار و اذیت‌های همیشگی‌اش در ابتدا پذیرفته نمی‌شود. با این حال، به او اجازه داده می‌شود سوار قطار شود، به شرطی که بتواند ظرف یک ساعت رضایت‌نامه‌ای با امضای جری به دست آورد. در غیر این صورت، جهنم در انتظار تام خواهد بود. آیا او به بالا می‌رود یا به پایین؟

وقتی یک بولداگ تام را تهدید می‌کند که از توله‌اش دوری کند، جری متوجه می‌شود که نزدیک ماندن به این توله‌سگ بهترین راه برای دور نگه داشتن آزاردهنده گربه‌ای خود است. اما تام قصد ندارد به این راحتی‌ها اجازه دهد موش از دستش فرار فرار کند.

عمو دادلی، مجری برنامه رادیویی کودکان، به شنوندگانش یادآوری می‌کند که هفته «با حیوانات مهربان باشیم» است. تام تصمیم می‌گیرد با موش رقیبش، جری، مهربان باشد؛ اما پس از سرک کشیدن به دفترچه خاطرات جری، نظر این گربه تغییر می‌کند.

تام در مسابقات قهرمانی تنیس با یک گربه قلدر سیگار به برگ بازی می‌کند، اما هر دو گربه خود را در حال مبارزه با جری موش، خدمتکار ستمدیده تام، برای به دست آوردن جام قهرمانی می‌بینند.

تام تخمی را از لانه یک اردک مادر می‌دزدد، اما جوجه‌ای که به دنیا می‌آید خیلی زود از دست گربه فرار می‌کند و به سوراخ موش پناه می‌برد؛ جایی که جری را به عنوان یک حامی توانا پیدا می‌کند.

مامی برای گذراندن عصر بیرون می‌رود. در غیاب او، گربه‌ها، در این مورد تام و سه نفر از دوستان گربه خیابانی‌اش، شروع به بازی و تفریح می‌کنند؛ یعنی نواختن و اجرای موسیقی جاز پرنشاط.

تام گربه‌ای چکمه‌پوش در یک دامداری تفریحی در تگزاس است. وقتی یک گربه ماده زیبا به آنجا می‌آید، تام شکنجه همیشگی جری را متوقف می‌کند تا از این موش برای تحت تاثیر قرار دادن آن گربه ماده استفاده کند. طبیعتا جری هم تام را به سزای اعمالش می‌رساند.

جری موافقت می‌کند به یک شیر فراری از سیرک که بیش از هر چیز به غذا نیاز دارد کمک کند. اما آن‌ها ابتدا باید از دست تام فرار کنند که خبر فرار شیر را شنیده و به تفنگ شکاری مسلح شده است.

روز استقلال است و نیبلز، برادرزاده کوچک جری، می‌خواهد با وسایل آتش‌بازی جشن بگیرد، در حالی که جری به او یادآوری می‌کند که «ایمن و عاقلانه رفتار کند». در ابتدا این موضوع به ضرر جری تمام می‌شود، زیرا تلاش‌های او برای دور انداختن ترقه‌هایی که نیبلز روشن می‌کند در صورت خودش منفجر می‌شود، اما در نهایت، نیبلز با استفاده‌های کارتونی معمول از باروت سیاه، جری را از دست تام نجات می‌دهد.

تام یک ران مرغ را از مرغ تازه پخته‌شده می‌دزدد. وقتی مامی در آستانه مچ‌گیری از اوست، تام ران مرغ را به جری می‌دهد؛ این کار او را در نظر مامی به یک قهرمان تبدیل می‌کند و در عین حال مرغش را هم به دست می‌آورد. جری که عصبانی شده، فرصتی برای تلافی پیدا می‌کند: اسپایک سگ روی استخوانش بسیار حساس است. جری مدام استخوان را می‌دزدد و آن را پیش تام می‌گذارد. در نهایت، جری سوراخی در استخوان ایجاد می‌کند، یک پیچ درون آن قرار می‌دهد و کاری می‌کند که تام یک آهنربا را ببلعد. استخوان مدام به سمت تام برمی‌گردد، حتی از میان حصار. در نهایت، وقتی تام در حال فرار است و اسپایک او را تعقیب می‌کند، جری هم که در یک قوطی فلزی پنهان شده بود، به دنبال آن‌ها کشیده می‌شود.

تام پس از ساعت کاری در یک سالن بیلیارد است؛ او خیلی زود متوجه می‌شود که جری درون یکی از سوراخ‌های گوشه میز خوابیده است. تام جری را دور میز و بقیه سالن بیلیارد دنبال می‌کند. بازی پرانرژی بیلیارد تام فراتر از توان تحمل جری است. به زودی، میز بیلیارد به یک میدان جنگ تبدیل می‌شود.

تام به پنت‌هاوس یک برج در شهر بزرگ می‌رود تا با گربه ماده ثروتمند و زیبایی که در آنجا زندگی می‌کند آشنا شود. او جری را به عنوان هدیه برای او می‌برد و کارهای تحقیرآمیزی با جری انجام می‌دهد. جری نیز به نوبه خود، توجه گربه دیگری را جلب می‌کند که او هم به آن گربه ماده علاقه‌مند می‌شود. این ماجرا در نهایت به جنگی میان تام و گربه دیگر برای به دست آوردن دل آن گربه ماده تبدیل می‌شود، اما در پایان این جری است که او را به دست می‌آورد.

تام که با شنیدن یک برنامه آشپزی رادیویی اشتهایش باز شده، می‌خواهد از ماهی قرمز خانگی یک وعده غذایی درست کند. جری که با ماهی دوست است، هر کاری از دستش برمی‌آید انجام می‌دهد تا دشمن گربه‌سان خود را ناکام بگذارد.

وقتی آزار و اذیت‌های تام از حد می‌گذرد، جری به پسرعمویش «ماسلز» که موش سرسخت و قوی‌هیکلی از محله‌های پایین شهر است نامه می‌نویسد و از او کمک می‌خواهد.

تام تا دیروقت بیرون از خانه مشغول خوش‌گذرانی با دوستانش بوده است. وقتی به خانه برمی‌گردد، مامی هیچ عذر و بهانه‌ای را نمی‌پذیرد و اصرار دارد که او بیدار بماند؛ جری که این گفتگو را می‌شنود، نقشه‌های مختلفی را به کار می‌گیرد تا تام را به خواب ببرد.

کشتی تام در جزیره‌ای غرق می‌شود که حداقل یک موش به نام جری در آن زندگی می‌کند. جری برای ناکام گذاشتن گربه گرسنه، خود را به شکل یک آدم‌خوار درمی‌آورد.

اسپایک تازه توله‌سگش را شسته است. تعقیب و گریز تام و جری باعث می‌شود توله‌سگ درون یک چاله گل بیفتد. اسپایک تام را مجبور می‌کند که دوباره او را تمیز کند و قول بدهد که تمیز نگهش دارد؛ موضوعی که البته فرصت مناسبی برای جری فراهم می‌کند تا تام را به دردسر بیندازد.

تام دچار فراموشی شده و فکر می‌کند یک موش است. جری که متوجه می‌شود تام در قالب یک موش هم‌نوع بسیار رو روی اعصاب‌تر از یک گربه است، تلاش می‌کند با زدن ضربه‌ای به سرش او را درمان کند.

تام قصد دارد روی یک تخت آویزان چرت جانانه‌ای بزند، اما جری زودتر به آنجا رسیده و با خوشحالی خوابیده است؛ بنابراین این دو وارد جنگ می‌شوند تا ببینند چه کسی می‌تواند آنجا بخوابد.

وقتی جری با یک قناری دوست می‌شود، تام چاره‌ای نمی‌بیند جز اینکه یک جفت بال دست‌ساز برای خود بسازد.

تام در حال شکار اردک است و به بال جوجه‌اردک کوچکی شلیک می‌کند که نمی‌تواند پا به پای دسته حرکت کند. جری قبل از تام به اردک زخمی می‌رسد، بال او را پانسمان می‌کند و در حالی که جوجه‌اردک مدام برای پیوستن به دسته‌اش بیرون می‌دود، او را از دست تام پناه می‌دهد.

تام، سرباز قلعه در فرانسه قرن شانزدهم، مأمور محافظت از غذاهای چیده شده روی میز مهمانی می‌شود. جری و یک موش کوچک‌تر همراهش، دو «تفنگدار موش‌سوار» سرگردان، با ربودن و گاهی خوردن تمام غذاهایی که می‌توانند، روزگار تام را سیاه می‌کنند.

تام دوباره عاشق شده است و وجدان شیطانی جری زمان‌هایی را به او یادآوری می‌کند که این اتفاق در گذشته رخ داده بود (که البته ما آن‌ها را در قالب بخش‌هایی از قسمت‌های قبلی می‌بینیم) و اینکه چطور آن ماجراها چیزی جز دردسر برای جری به همراه نداشته است.

شخصی سه بچه گربه بامزه را جلوی در می‌گذارد؛ تام مأمور مراقبت از آن‌ها می‌شود تا مامی به خرید برود. اما پشت سر او، این سه فرشته کوچک در واقع شیاطینی واقعی هستند.

یک بچه فوک از سیرک فرار می‌کند و سر از استخر حیاط خلوت جری درمی‌آورد. تام خیلی زود متوجه این موضوع می‌شود و وقتی سیرک جایزه ۱۰ هزار دلاری تعیین می‌کند، هدف او کاملاً مشخص می‌شود.

جری یک پونز را از پنجه اسپایک بیرون می‌کشد. اسپایک به نشانه قدردانی، زنگی به جری می‌دهد تا هر وقت به دردسر افتاد آن را به صدا درآورد.

تام به شدت تنبل شده است و همین موضوع باعث می‌شود مامی وقتی گربه رباتیک موش‌گیر جدیدش یعنی «مکانو» از راه می‌رسد، راحت‌تر تام را بیرون بیندازد. مکانو به طرز ترسناکی کارآمد است و چندین تلاش جری را ناکام می‌گذارد. جری با رها کردن چند موش کوکی، این کارایی را علیه خود ربات استفاده می‌کند؛ ربات غیور در حین تعقیب آن‌ها خانه را ویران می‌کند و در نهایت خودش هم خراب می‌شود. تام دوباره به خانه بازگردانده می‌شود، اما در آخرین لحظه، یک قطعه کلیدی از ربات وارد گلوی تام شده است؛ جری آن را فعال می‌کند و تام را به تعقیب یکی از موش‌های کوکی می‌فرستد.

تام گربه رسمی کشتی تفریحی اس‌اس آلوها است، اما اگر کاپیتان حتی یک موش پیدا کند، او اخراج خواهد شد. آن یک موش هم البته جری است که درست قبل از حرکت کشتی، مخفیانه وارد آن می‌شود.

اسپایک در حال ساختن خانه رؤیایی خود است که تام در حین تعقیب و گریز به آن برخورد می‌کند و خرابش می‌کند. البته جری از هر فرصتی استفاده می‌کند تا مسیر تعقیب و گریزها را از میان پروژه ساخت‌وساز عبور دهد.

لحظاتی پس از اینکه یک شیشه واکس سفید کفش روی جری می‌ریزد، تام از رادیو می‌شنود که یک موش سفید که یک ماده منفجره را بلعیده، از یک آزمایشگاه تحقیقاتی فرار کرده است و کوچک‌ترین ضربه به این موش می‌تواند باعث انفجار آن و نابودی کل شهر شود. در همین زمان است که تام متوجه جری سفیدشده می‌شود و نتیجه می‌گیرد که او همان موش فراری است.

یک بچه فیل از قطار سیرک بیرون می‌افتد و درست روی تخت تام فرود می‌آید. او به سرعت با جری متحد می‌شود و با جمع کردن خرطومش و کمی رنگ، خودش را به عنوان یک موش غول‌پیکر جا می‌زند. سپس این دو مدام جای خود را با هم عوض می‌کنند تا تام را حسابی گیج و سردرگم کنند.

اسپایک قوانین سگ بودن را برای پسرش توضیح می‌دهد: ۱. بهترین دوست انسان بودن (التماس کردن، دراز کشیدن جلوی پا)؛ ۲. دفن کردن استخوان‌ها؛ ۳. دنبال کردن گربه‌ها. درست در همین لحظه، تام و جری از آنجا رد می‌شوند و سوژه تمرینی مناسبی را فراهم می‌کنند. اسپایک به تام هشدار می‌دهد که باید از توله‌سگ بترسد وگرنه عواقب بدی در انتظارش است؛ جری این گفتگو را می‌شنود و به زودی تمام تلاش خود را برای تقلید از سگ انجام می‌دهد، در حالی که تام روی استراتژی‌های مختلف برای بی‌اثر کردن تایک کار می‌کند.

در خانه یوهان اشتراوس، آهنگساز اتریشی، موشی به نام یوهان زندگی می‌کرد. هر زمان که این آهنگساز والس‌های خود را می‌نواخت، موش نمی‌توانست خود را کنترل کند و با موسیقی می‌رقصید. یک روز که اشتراوس در خانه نبود، گربه خانه شروع به نواختن موسیقی اربابش کرد. وقتی خبر گربه پیانیست و موش رقصنده پخش شد، از آن‌ها خواسته شد تا در حضور امپراتور اجرا کنند.

جری موشه با یک جوجه‌اردک تازه از تخم درآمده که شنا بلد نیست دوست می‌شود و در نهایت از او در برابر دشمن گربه‌ای خود، تام، محافظت می‌کند.

از جری در نقش «سرپرست پیشاهنگان» خواسته می‌شود تا دو یتیم با اصالت سرخ‌پوستی را به یک سفر پیاده‌روی ببرد. اما این یتیم‌های بازیگوش، پیاده‌روی را با تبر، تیر و کمان و تفنگ به یک جنگ واقعی علیه تام گربه تبدیل می‌کنند.

تام کتاب پرفروش جری به نام «زندگی با تام» را می‌خواند و خاطرات گذشته را مرور می‌کند.

جری یک کیسه حاوی توله‌سگ‌ها را از رودخانه نجات می‌دهد. بیشتر آن‌ها به محض اینکه جری آزادشان می‌کند فرار می‌کنند، اما یکی از آن‌ها باقی می‌ماند. جری سعی می‌کند از شر او خلاص شود، اما در نهایت دلش می‌سوزد و توله‌سگ بازیگوش را به داخل خانه دعوت می‌کند، جایی که باید او را از تام که مدام سگ را بیرون می‌اندازد، پنهان کند.

تام و جری در کلبه‌ای در غرب وحشی هستند. جری مشغول دزدیدن غذاهاست، به همین دلیل صاحب تام به او اجازه غذا خوردن نمی‌دهد تا زمانی که از شر جری خلاص شود.

اسپایک تازه تایک را برای چرت روزانه‌اش خوابانده است که تام و جری در حین تعقیب و گریز از در بیرون می‌دوند و به سمت گهواره تایک می‌روند و او را بیدار می‌کنند. این اتفاق باعث می‌شود تایک دچار حمله سکسکه شود. اسپایک به تام هشدار می‌دهد که دیگر او را بیدار نکند، و البته این تمام چیزی است که جری برای اذیت کردن تام نیاز دارد.

پروفسور جری کلاسی را برای آموزش نحوه فریب دادن گربه‌ها اداره می‌کند، اما به نظر می‌رسد شاگردش بیشتر از خود جری می‌داند.

یک گربه خیابانی در حال جستجوی غذا است که خانه تام را می‌بیند و تصمیم می‌گیرد که آنجا طعمه خوبی است. او خود را به شکل یک نوزاد سرراهی درمی‌آورد و پشت در خانه می‌نشیند. تام او را به خانه می‌آورد و بوچ در میان مراقبت‌های بچه‌گانه تام، شروع به غارت یخچال می‌کند. چیزی که او نمی‌داند این است که جری قرار است در هر فرصتی که به دست می‌آورد، ژامبونی را که بوچ کش رفته، از چنگش درآورد.

جری و دوست موش کوچولوی پوشک‌پوشش آشپزخانه را غرق در آب می‌کنند و سپس با استفاده از فریزر، آنجا را به یک پیست پاتیناژ تبدیل می‌کنند. با وجود اینکه تام یک جفت کفش پاتیناژ پیدا می‌کند، اما موش‌ها به راحتی از او پیشی می‌گیرند و او را دور می‌زنند.

تام جری را در خیابان‌های ناپل تعقیب می‌کند؛ آن‌ها با یک موش محلی ملاقات می‌کنند که آن‌ها را از روی کارتون‌هایشان می‌شناسد و شهر را به آن‌ها نشان می‌دهد. در همین حال، چند سگ محلی در سایه تعقیبشان می‌کنند.

دوست جوجه‌اردک کوچک جری افسرده شده است، زیرا به تازگی داستان «جوجه‌اردک زشت» را خوانده و فکر می‌کند خودش هم زشت است. جری تمام تلاشش را می‌کند تا به او کمک کند. وقتی اردک ناامید که قصد خودکشی دارد خودش را به عنوان غذا به تام پیشنهاد می‌دهد، پای تام هم به ماجرا باز می‌شود.

زوج صاحب تام و اسپایک به این نتیجه می‌رسند که از پس هزینه‌های نگهداری هر دو برنمی‌آیند. آن‌ها توافق می‌کنند هر کدام که زودتر موش را بگیرد، می‌تواند بماند؛ تصمیمی که خبر بسیار بدی برای جری است.

یک موش جوان با نامه‌ای از پدرش، فرانسوا، به مقر تفنگداران موش در پاریس می‌رسد و از جری می‌خواهد که به این پسر آموزش دهد تا یک تفنگدار شود. آموزش‌های این پسر فرانسوی‌زبان آغاز می‌شود، اما او با وجود جذابیتش، بسیار دست‌وپاچلفتی است و وقتی با تام درگیر می‌شود، جری عذر او را می‌خواهد. در حالی که پسرک در حال ترک پاریس است، صدای درگیری می‌شنود و برمی‌گردد تا جری را در حال جنگ مرگ و زندگی با تام ببیند. چوب‌پنبه‌های شامپاین، قلم‌مو و یک بشکه شراب ابزارهای حمله پسرک می‌شوند. اما آیا او تمام دست‌وپاچلفتی بودن خود را کنار گذاشته است؟

تام جری را به یک پت‌شاپ محلی که موش‌های سفید می‌خرد، می‌فروشد. بله، جری قهوه‌ای است، اما کمی رنگ این مشکل را حل می‌کند.

تام یک تله‌موش پیشرفته طراحی می‌کند که حتی روب گلدبرگ هم به آن حسادت می‌کرد. در حالی که او خواب است، موشی که تام روی کاغذ کشیده جری را بیدار می‌کند و گربه‌ای که تام کشیده آن‌ها را تعقیب می‌کند. وقتی تام بیدار می‌شود، آن‌ها تغییر استراتژیکی در نقشه ایجاد می‌کنند.

جری تفنگدار یک نامه عاشقانه برای لیلی عزیز دارد. او نامه را به شاگرد جوانش می‌دهد که برای رساندن آن باید از سد تام بگذرد، اما در نهایت موفق می‌شود. آن‌ها چند نامه دیگر هم رد و بدل می‌کنند که سختی زیادی برای موش جوان به همراه دارد.

هیچ‌کس در خانه نیست، بنابراین تام دوستان گربه خیابانی خود را دعوت می‌کند تا فیلم‌های خانگی را تماشا کنند (بخش‌هایی از کارتون‌های قبلی که در آن‌ها تام مچ اسپایک را می‌گیرد). در حالی که آن‌ها مشغول تماشای فیلم هستند، اسپایک مخفیانه وارد می‌شود.

عموی عجیب‌وغریب جری، پیکس، که یک موش تگزاسی است، می‌آید تا شب را پیش او بگذراند تا فردا برای اجرای موسیقی‌اش در تلویزیون آماده شود. او تصمیم می‌گیرد با گیتارش تمرین کند، اما هر بار که می‌نوازد، یکی از تارهای گیتارش پاره می‌شود. خوشبختانه، او هر بار با کندن یکی از سبیل‌های تام، تار جدیدی جایگزین می‌کند. تام از این کار بسیار ناراضی است و سعی می‌کند پنهان شود تا سبیل‌هایش را از دست عمو پیکس نجات دهد.

وقتی یک جوجه‌اردک از تخم زیر پای تام بیرون می‌آید، این نوزاد تازه متولد شده متقاعد می‌شود که تام مادرش است. تام دوست دارد جوجه‌اردک را بخورد، اما جری مصمم است جلوی این اتفاق را بگیرد.

بعد از اینکه صاحب تام به او دستور می‌دهد کثیف‌کاری‌هایی را که هنگام تعقیب جری به بار آورده تمیز کند، تام آگهی استخدام گربه‌ای برای همراهی یک پیرزن را می‌بیند. تام خانه فعلی خود را به امید زندگی بهتر ترک می‌کند، اما متوجه می‌شود که آن پیرزن یک جادوگر است.

یک جوجه دارکوب گم‌شده که فکر می‌کند جری مادرش است، هر کاری از دستش برمی‌آید انجام می‌دهد تا این موش را از دست تام که دوباره در حال تعقیب اوست نجات دهد. این اثر یک بازسازی سینماسکوپ از کارتون «دردسرهای تخم‌مرغ» محصول سال ۱۹۴۹ است.

تام برای گذراندن یک روز در ساحل با معشوقه‌اش مستقر می‌شود و به طور تصادفی روز جری را خراب می‌کند. در همین حال، دوست‌دختر تام بیشتر از خود تام، به بدنسازان ساحل توجه نشان می‌دهد.

یک خرس رقصنده از باغ‌وحش فرار می‌کند و راهش را به خانه تام و جری پیدا می‌کند. او با تام می‌رقصد و این کار باعث می‌شود تام نتواند با پلیس تماس بگیرد؛ جری هم از هر فرصتی برای پخش موسیقی استفاده می‌کند تا تام و خرس را در حال رقص نگه دارد.

جری با صدای راوی داستان را تعریف می‌کند: تام به شدت عاشق گربه همسایه شده و با گربه پولداری به نام بوچ برای به دست آوردن دل او رقابت می‌کند. اما بوچ در هر مرحله به شکل مضحکی بیشتر از تام خرج می‌کند. پس از آن، تام مسیر سقوط را طی می‌کند تا جایی که او را در حال فکر کردن به خودکشی می‌بینیم.

اسپایک در حال آموزش کباب کردن به پسرش تایک است که تعقیب‌وگریز همیشگی تام و جری، آشپزی آن‌ها را به هم می‌ریزد.

تام دوباره در حال تعقیب جری است. موش با دستپاچگی به داخل لانه تایک، توله‌سگ بولداگ، پناه می‌برد. درست در کنار تایک خواب‌آلود، پدرش اسپایک خوابیده است. تام بدون فکر، توله‌سگ را از خانه‌اش بیرون می‌کشد. وقتی اسپایک بیدار می‌شود و این صحنه را می‌بیند، هشدار سختی می‌دهد: از پسرم دور بمان، وگرنه عواقبش را می‌بینی. جری متوجه می‌شود که نزدیک ماندن به توله‌سگ بهترین راه برای دفع مزاحمت‌های گربه است، اما تام هم قصد ندارد به این راحتی‌ها بگذارد موش از دستش فرار کند.

جورج، پسرعموی تام که ترس شدیدی از موش‌ها دارد، به ملاقات او می‌آید. جری حسابی گیج شده است، زیرا تام و جورج کاملاً شبیه به هم هستند.

جری و تافی پیش‌قراولان جشن شکرگزاری هستند. ناگهان تام به اتاق غذاخوری نفوذ می‌کند تا جری و تافی را نابود کند. به این ترتیب، جری، تافی و تام بر سر غذای شکرگزاری با هم می‌جنگند. در نهایت، آن‌ها توافق می‌کنند که کل بوقلمون را با هم بخورند، اما تافی تصمیم می‌گیرد خودش به تنهایی تمام بوقلمون را ببلعد.

تام درست قبل از اینکه صاحبش جورج به سراغ یخچال برود، تکه‌ای از مرغ باقی‌مانده را می‌خورد. جورج تهدید می‌کند که هر حیوانی این کار را کرده باشد، حسابش را می‌رسد. تام تقصیر را گردن اسپایک سگ می‌اندازد، اما جری در حین انجام این کار از او عکس می‌گیرد، ده‌ها نسخه از آن چاپ می‌کند و سپس با تام می‌جنگد تا جورج بتواند یکی از آن‌ها را ببیند.

جری و دوست موش فرانسوی کوچکش در حالی که پادشاه خواب است، مشغول غارت غذاها هستند. آن‌ها او را بیدار می‌کنند و پادشاه با احضار تام، به او اتمام حجت می‌کند: یک صدای دیگر از موش‌ها بیاید، سر تام قطع خواهد شد. موش‌ها این موضوع را می‌شنوند و با هم متحد می‌شوند تا تام را عذاب دهند.

جورج برای تولد جوآن یک جوجه‌اردک به او هدیه می‌دهد. در حالی که آن‌ها برای جشن گرفتن بیرون رفته‌اند، تام به دنبال اردک می‌افتد، اما نقشه‌هایش نقش بر آب می‌شود؛ چرا که اردک (و بعداً جری) یک قوطی کرم ناپدیدکننده پیدا می‌کند و از آن برای تلافی کردن استفاده می‌کند.

زن خانه برای چند ساعت بیرون رفته و نوزادش را به یک پرستار نوجوان سپرده است. تام و جری باید به تعقیب و گریزهای همیشگی خود پایان داده و آتش‌بس اعلام کنند، چرا که نوزاد بدون نظارت مدام از خانه فرار می‌کند.

کابوی معروف "لوک خوش شانس" در تعقیب چهار تبهکار، معروف به برادران دالتون می باشد و ماجراهایی در این تعقیب و گریز رخ می دهد ...

یوگی خرسه و دوستش بوبو توسط کلانتر به سنت لونیز برده میشوند در حالی که سیندی دوست یوگی به دنبال آنهاست اما سیندی را میدزدند و به سیرک میروند . یوگی و بوبو برای نجات سیندی دست به کار میشوند و …